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「实盘配资」露天煤业002128:2019年业绩指引继续增长,持续布局新能源领域

2019-12-14 股票配资网 评论 阅读
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露天煤业(002128)

  3月12日,该公司发表声明:(1) 实盘配资预定2019本年度煤卖出吨煤不含税综合性售价较2018年大幅提高,预定将使2019本年度归属子公司拥有者的销售收入增加5.3亿元大约,考虑该公司其他复垦绿化带、环境保护等生产成本环境因素负面影响,抵消后预定增加该公司2019本年度归属子公司拥有者的销售收入2.25亿元大约。(2)监事会决议案,拟融资建设工程山西省右玉高家堡100装机容量风电项目,总投资总投资额7.44亿元,自有资产占投资额20%,其余80%为贷款。

  售价和生产成本都比较平稳,2018年归母销售收入预定为20.3亿元。根据该公司2018本年度营业额晚报,2018年实现收入82.3亿元,同比增加8.44%,归属香港交易所大股东销售收入20.3亿元,同比增加15.53%,每股利润1.24元,同比增加15.9%,加权ROE为17.56%,上年提高了0.13个比率。经营管理情况继续向好主要因素是煤综合性售价上年上升,煤销售量和售电量同比增加引致。根据公司公告指引,2019 实盘配资本年度公司业绩预定继续有增长,该公司原煤产能4600万吨,是煤炭各个领域的名牌产品,2018下半年,吨煤售价和吨煤生产成本分别为140元/吨、70元/吨,上年分别+4.3%和-1.6%,售价和生产成本都比较平稳,营业额可靠性很强。

  制造业外延,大力格局风电和太阳能等新材料各个领域。近年,该公司加快了新材料各个领域的产业布局,目前为止交口县棋盘山新材料股份有限公司99.5装机容量风电项目、扎哈巴彦中国石油扎鲁特旗阿日昆都楞风电场一、二期(总计20MWP)、达拉特太阳能水力发电应用领跑军事基地2017年1号、4号项目(总计30万千瓦)等项目早已实现了投入生产水力发电,库存项目包括乌兰察布风电军事基地一期600万千瓦示范项目、山西省右玉高家堡100装机容量风电项目、别力古强台风电450装机容量项目等,该公司在新材料各个领域内的面包有望越做越大。

  拟收购优质电解铝资本,实现煤-电-铝产业延伸。该公司拟发行股权及支付现金共计27. 实盘配资05亿元收购霍煤鸿骏51%的股份,该项买卖涉及霍煤鸿骏121万吨电解铝厂房(具体已营运投入生产的产能为86万吨,另外35万吨产能尚在建设中)以及210万千瓦MW的自备发电厂(其中火电180万千瓦,风电30万千瓦),其牛池湾水力发电生产成本绝对优势显著。2018年12月18日,此次买卖早已过中国证监会审核通过。

  利润预报与市值:我们预定该公司2018/19/20年实现归属子公司大股东销售收入分别为20.3/22.5/23.1亿元,折合EPS分别是1.24/1.38/1.41元/股,现阶段8.97元股票价格相同MAC分别为7.2/6.5/6.3倍,维持“买入”评分。

  可能性提示:总体经济低迷;行政性方式的随机性;电厂推进力过快等。

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